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Cet outil développé par MEDICI permet en quelques minutes d’obtenir un graphique cernant la qualité de la gestion de votre portefeuille. Les résultats vous seront communiqués à l’adresse courriel que vous aurez indiquée et ce, dans les minutes qui suivent l’envoi de vos réponses.

 
 
1. Mes relevés de gestion de portefeuille donnent un portrait compréhensible de mes placements:
 a Oui
 b Plus ou moins
 c Non
 d Je ne sais pas et / ou relevés non disponibles
2. Savez-vous faire la différence entre un conseiller en placements, un courtier en valeurs mobilières et un gestionnaire de portefeuille ?
 a Oui
 b Non
3. Mon conseiller m'a questionné sur mes objectifs financiers et a déterminé mon profil de risque :
 a Oui
 b Non
 c Je ne sais pas
4. La dernière revue de gestion avec mon conseiller portant sur la composition et la performance de mon portefeuille remonte à :
 a Moins d'un an
 b Entre 1 an et 2 ans
 c Plus de 2 ans
 d Je ne sais pas
5. Mon conseiller m'a remis un plan financier détaillé à la suite de nos premières rencontres :
 a Oui
 b Non
 c Je ne sais pas
6. Le mode de rémunération (tarification) de mon conseiller est le suivant :
 a Honoraires (% en fonction de la valeur marchande)
 b Commissions (transactions)
 c Commissions (fonds communs)
 d Une combinaison de plusieurs des modes ci-dessus
 e Je ne sais pas.
7. Mon conseiller est tenu de me contacter avant d'effectuer une transaction :
 a Oui
 b Non
 c Je ne sais pas
8. Avez-vous l'impression que votre conseiller s'occupe de votre portefeuille ?
 a Oui
 b Plus ou moins
 c Non
 d Je ne sais pas
9. La répartition d'actifs actuelle de mon portefeuille entre les actions et les titres à revenus fixes
(ex. : obligations) reflète la répartition convenue avec mon conseiller :
 a Oui
 b Non
 c Je ne sais pas
10. Mon conseiller m'a expliqué certains risques pouvant affecter la valeur de mon portefeuille (ex.: volatilité du marché, crédit, intérêt) :
 a Oui
 b Non
 c Je ne sais pas
11. Mon conseiller m'a expliqué ses critères importants de sélection de titres (actions, obligations et fonds communs) composant mon portefeuille :
 a Oui
 b Plus ou moins
 c Non
 d Je ne sais pas
12. Mon conseiller m'a déjà communiqué les sources d'information sur lesquelles sont basées ses décisions d'investissement (ex. : recherches d'analystes, logiciels, etc.) :
 a Oui
 b Non
 c Je ne sais pas
13. Mon portefeuille est composé approximativement du nombre de titres suivants :
 a Moins de 20
 b Entre 20 et 50
 c Plus de 50
 d Je ne sais pas
14. Mon portefeuille est composé principalement de fonds communs par opposition aux actions et aux obligations :
 a Oui
 b Non
 c Je ne sais pas
15. Les titres détenus dans mon portefeuille proviennent de différents secteurs économiques
(ex. : industriel, consommation, technologie) :
 a Oui
 b Non
 c Je ne sais pas
16. Mon portefeuille contient (ou a déjà contenu) des titres qui ont perdu plus de 50 % de leur valeur :
 a Oui
 b Non
 c Je ne sais pas
17. Mon conseiller surveille sur une base régulière les titres détenus dans mon portefeuille :
 a Oui
 b Non
 c Je ne sais pas
18. Avec mon conseiller, nous avons défini un objectif de rendement en tenant compte de mon profil de risque et de mes besoins financiers :
 a Oui
 b Non
 c Je ne sais pas
19. Je connais le rendement annuel obtenu par mon portefeuille de l'année en cours et des années antérieures :
 a Oui
 b Non
 c Je ne sais pas
20. Je connais la performance historique obtenue en moyenne par l'ensemble des clients de mon conseiller :
 a Oui
 b Non
 c Je ne sais pas
21. Mon conseiller m'a fourni les informations nécessaires pour comparer mes rendements au marché :
 a Oui
 b Non
 c Je ne sais pas
22. Les frais annuels globaux de gestion de mon portefeuille (ex. : honoraires, commissions, transactions, etc.) par rapport à sa valeur marchande s'élèvent à :
 a Moins de 1 %
 b De 1 à 2%
 c Plus de 2%
 d Je ne sais pas
23. La stratégie d'investissement de mon conseiller est définie comme suit :
 a Valeur ou Croissance (analyse fondamentale)
 b Momentum (court terme)
 c Fonds communs
 d Analyse technique
 e Une combinaison de plusieurs stratégies (tel qu'indiqué ci-dessus)
 f Je ne sais pas
24. Les fonds communs dans mon portefeuille comportent des pénalités :
 a Oui (frais à l'entrée ou à la sortie)
 b Non
 c Je ne sais pas
25. J'ai confiance en les compétences de mon conseiller à gérer convenablement mon portefeuille :
 a Oui
 b Plus ou moins
 c Non
 d Ne sait pas
26. Recommanderiez-vous votre conseiller financier à un ami ?
 a Oui
 b Non
 c Je ne sais pas
27. Mon conseiller reconnait-il ses mauvais coups ?
 a Oui
 b Non
 c Ne sait pas
28. Lequel de ces qualificatifs décrit le mieux votre conseiller financier ?
 a Vendeur
 b Investisseur
 c Trader (achète et vend à répétition)
29. Mon conseiller est appuyé par une équipe :
 a Oui
 b Non
 c Je ne sais pas
30. Qu'est-ce qui vous retient avec votre conseiller actuel ?
 a Lien d'attachement (ami, parenté)
 b Qualité des services et bons rendements
 c Lourdeur administrative associée au transfert des actifs
 d Manque de temps quant à l'évaluation du conseiller
 e Autre, spécifiez:
31. Quelle est la taille de votre portefeuille ?
 a Moins de 100,000$
 b Entre 100,000$ et 500,000$
 c Plus de 500,000$
 d Préfère ne pas répondre

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