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Services

En plus d'assurer une gestion professionnelle du capital qui nous est confié, nous sommes fiers d'offrir à tous nos clients, quelque soit la taille de leur portefeuille, un niveau de service inégalé.

Un plan de match et son exécution

Que vous soyez en phase accumulation de capital, près de la retraite ou déjà retraité, nous analyserons votre situation financière dans sa globalité. Pour ce faire, nous construirons un plan financier convenant à vos besoins spécifiques. La réalisation de ce plan ne tombera pas entre deux chaises comme c'est malheureusement si souvent le cas avec les grandes institutions financières. Toute la différence se joue ici car un suivi annuel de ce plan permet, à vous comme à nous, d'évaluer les résultats en fonction des moyens et des objectifs visés en début de période.

MEDICI met à votre disposition des outils et des services vous permettant de suivre la progression de vos objectifs financiers et d'apprécier notre valeur ajoutée.

Accès en ligne en tout temps à votre compte

Vous pouvez accéder en tout temps à vos comptes en ligne à partir du site web MEDICI. En plus de calculer le véritable rendement de votre portefeuille sur diverses périodes, notre plateforme calcule votre rendement total par position ce qui inclut autant le rendement du dividende que l'appréciation du capital. Obtenez des informations accessibles et transparentes au moment qu'il vous convient!

Des portefeuilles compréhensibles composés de titres purs

Notes structurées, parts de fonds communs, billets à capital protégé etc. Vous vous sentez perdu au centre de ce jargon financier incompréhensible? MEDICI n'investit pas dans ces produits assortis de frais de commissions cachés. Nos portefeuilles sont composés de titres purs comme des actions ordinaires d'entreprises, des obligations et des titres d'équivalents d'encaisse. Nos choix d'investissement vous permettent de comprendre ce dans quoi votre capital est investi. Un portefeuille comptant jusqu'à une centaine de titres différents ne représente pas de la diversification mais de l'éparpillement. À quoi bon acheter sa 100ième meilleure idée d'investissement quand on peut racheter un peu plus de sa meilleure?

Une structure de frais transparente

Trop souvent les investissements des québécois sont assortis de frais d'entrée, de pénalités de sortie ou de frais cachés. Les seuls et uniques frais chargés par MEDICI apparaissent au relevé mensuel en toute transparence. Aucun frais n'est caché et les avoirs des clients sont accessibles en tout temps. Contactez nous pour connaitre notre tarification avantageuse.

Revue de gestion de portefeuille

Annuellement, un gestionnaire de portefeuille procède à une revue de portefeuille avec chaque client individuellement. C'est l'occasion de faire le point sur plusieurs éléments importants dont notamment:

Vos rendements obtenus depuis que vous avez joint MEDICI;
La comparaison des rendements obtenus avec ceux des indices;
Votre répartition d'actifs issue d'une analyse de votre tolérance à la volatilité et de vos besoins de décaissements;
La révision de vos objectifs financiers;
La mise à jour de votre plan advenant un changement important de votre situation (entrée d'argent inattendue, changement d'emploi, séparation, décès, etc.)
Rappeler les points phare de notre stratégie d'investissement et son exécution.

Notre expérience nous a démontré qu'une telle façon de faire améliore les probabilités de l'atteinte des objectifs financiers de nos clients. La revue de gestion de portefeuille est bien souvent une entente tacite où le gestionnaire s'engage à prendre tous les moyens pour atteindre le niveau de rendement espéré à long terme et où le client s'engage à épargner un certain montant annuel afin d'atteindre les objectifs visés. Nous devenons partenaire dans l'atteinte de vos objectifs et cela mène souvent à de belles réalisations!

Des communications régulières

Sur une base trimestrielle, nous adressons une lettre à nos clients faisant part des récents développements dans les portefeuilles. Ces communications régulières répondent aux questions les plus fréquemment posées au cours des derniers mois. Une telle façon de faire facilite la communication et favorise la proximité avec nos clients qui proviennent de toutes les régions du Québec. En tout temps, nous sommes accessibles par téléphone, courriel ou à nos bureaux situés à Saint-Bruno sur la rive sud de Montréal.

Les outils pour nous évaluer

À l'aide de nos communications claires et régulières, notre plateforme de consultation en ligne, nos revues annuelles de gestion de portefeuille et notre structure de frais transparente, vous êtes en mesure de suivre votre situation financière. Nous vous avons entendu lorsque vous nous avez mentionné à quel point l'industrie financière avait un besoin criant de se transformer. MEDICI met à la disposition de ses clients tous les outils nécessaires afin de permettre à tous de bien suivre ses investissements.

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